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中广核风电有限公司公然刊行2019年可续期公司债

发表时间:2019-06-12 13:12  

中广核风电有限公司



公开发行 2019 年可续期公司债券

发行公告



牵头主承销商、簿记管理人



联席主承销商



签署日期:

年 月 日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、 中广核风电有限公司面向合

格投资者公开发行总额不超过 30 亿元的公司债券已获得

中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1465 号”文核准。

2、 本次债券采取分期发行的方式, 中广核风电有限公司公开发行 2019 年可续

期公司债券 发行规模为不超过人民币 20 亿元。

3、 本期债券的信用等级为AAA。 本期债券发行前, 发行人最近一期末的净资产

为为 2,591,703.19 万元;本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年

均可供分配利润为 206,965.87 万元,不少于本期债券一年利息的

1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、 经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA,本期

债券的信用等级为 AAA, 联合信用评级有限公司将在本期债券有效存续期间对发行

人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

5、 本期债券无担保。

6、 本期债券为固定利率债券,发行规模为不超过人民币 20 亿元。本期债券面

向《 公司债券发行与交易管理办法》 与《 上海证券交易

所债券市场投资者适当性管理办法》 规定的合格投资者公开发行,

票面利率将根据网下询价簿记的结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商

一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

7、 本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。发行

人和主承销商将于 2019 年 6 月 11 日以簿记建档形式向网下合格投资者

利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商

将于 2019 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站上

公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。

8、 发行人主体信用评级为 AAA,本期债券信用评级为 AAA,本期债券符合进

行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请

新质押式回购安排。如获批准,具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记

机构的相关规定执行。

9、 本期债券采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当

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